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邦永&中國項目管理

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PM2系統(tǒng)高?;椖空故緲I(yè)務(wù)操作方法

業(yè)務(wù)需求

工業(yè)大學(xué)某個基建項目,有如下任務(wù)流程,需求如下:

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1. 相關(guān)人員完成任務(wù)后需要進(jìn)行填報;

2. 填報任務(wù)的單據(jù)有固定的樣式;

3. 任務(wù)填報后,可以將開始、完成時間、填報人、階段性文件反填到任務(wù)計劃中方便查看;

4. 根據(jù)當(dāng)前任務(wù)進(jìn)行情況,可以通過圖表直觀顯示項目進(jìn)度;

5. 任務(wù)填報后可以匯總到一個報表中,顯示當(dāng)前進(jìn)度;

6. 項目任務(wù)報表中可以自定義設(shè)置列字段。

 系統(tǒng)實現(xiàn)功能如下簡要說明:

1. 項目任務(wù)填報菜單,穿透到表單做的菜單填報任務(wù);

2. 在業(yè)務(wù)表單中設(shè)計單據(jù)樣式,設(shè)置任務(wù)模板,綁定表單;

3. 表單設(shè)計時,通過“系統(tǒng)屬性庫”功能實現(xiàn)反填;

4. 首頁顯示項目進(jìn)度紅綠燈;

5. 項目進(jìn)度總覽報表可以查看當(dāng)前進(jìn)行到哪一個階段并預(yù)告下一個階段任務(wù);

6. 項目任務(wù)匯總表可以顯示項目層級任務(wù),可以自定義設(shè)置報表列字段。

實現(xiàn)效果

A. 任務(wù)模板菜單用于創(chuàng)建項目任務(wù),創(chuàng)建后,同類型項目都可以引用這些任務(wù),不需要再重新創(chuàng)建任務(wù);創(chuàng)建任務(wù)的同時,將任務(wù)和表單綁定,填報任務(wù)時,就會穿透到對應(yīng)的表單菜單填報單據(jù);

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B. 設(shè)置了模板任務(wù)和表單綁定后,在相同項目類型下創(chuàng)建項目后,會在“項目任務(wù)”菜單中,自動根據(jù)模板生成項目任務(wù),這里可以看做是一個項目任務(wù)計劃的作用;

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當(dāng)項目填報提交后,就會反填相應(yīng)字段,并改變?nèi)蝿?wù)狀態(tài)顯示:

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C. 在項目任務(wù)填報菜單中填報任務(wù),雙擊任務(wù)進(jìn)入填報,打開的單據(jù)就是剛才在模板中綁定的業(yè)務(wù)表單菜單;

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任務(wù)填報后,會反填到項目任務(wù)菜單中,這里是因為設(shè)置了“系統(tǒng)屬性庫”才能實現(xiàn)反填。

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D. 項目狀態(tài)顯示說明

任務(wù)沒有填報,狀態(tài)為:“未開始”;任務(wù)填報后保存未審核,狀態(tài)為:“進(jìn)行中”;任務(wù)填報后完成審核:狀態(tài)為“已完成”。

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一個父級任務(wù)下有一個子任務(wù)開工,則狀態(tài)顯示“進(jìn)行中”,第一個任務(wù)的“任務(wù)開始時間”為“開始時間”;一個父級任務(wù)下最后一個任務(wù)完成填報并審核,狀態(tài)顯示:“已完成”,最后一個審核的任務(wù)的“任務(wù)完成時間”為“完成時間”。

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首頁項目進(jìn)度展示圖只顯示項目一級任務(wù)狀態(tài)

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E. 報表展示

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